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北京ChFP培训

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上课班制脱产班 业余班 工作日班

课程类型面授课程

课程周期3-6个月


咨询电话 400-000-9192
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课程详情2020-07-23 11:02
理财规划师是什么?

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

ChFP证书特点
  • 专业知识和技术
    ChFP理财规划师执业能力认证意味着持证人已经系统、熟练地掌握了个人及家庭理财规划的专业知识和技术
  • 同行专业人士的高度认可
    ChFP理财规划师执业能力认证代表持证人具备了从业能力,已经得到了同行专业人士的高度认可
  • 工作胜任力
    ChFP理财规划师执业能力认证比普通学历、学位证书更能证明一名理财规划从业者的工作胜任力
  • 执业能力认证
    ChFP理财规划师执业能力认证是各层次学位证书的重要补充,持证人可以使用认证证书中所载明的头衔
ChFP报考条件

同时符合下列相应条件的,可报考ChFP理财规划师(三级)认证考试

  • 具有完全民事行为能力

  • 报考截止日年满20周岁

  • 具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度

  • 获得ChFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《ChFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

ChFP现状
  • 现状
  • 现状

    自2018年开始,报名参加的ChFP考试都是由协会主办,不再是国家认证,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部,即ChFP不再是国家证书,2018年以前报名参加考试的依旧是国家认证的证书 。

培训教材
  • 《助理理财规划师专业能力》

    《助理理财规划师专业能力》
    国家理财规划师考试全国统一教材

  • 《理财规划师基础知识》

    《理财规划师基础知识》
    国家理财规划师考试全国统一教材

  • 《国家理财规划师职业资格培训教程》

    《国家理财规划师职业资格培训教程》
    国家理财规划师考试全国统一教材

关于中公财经

中公财经是中公教育旗下机构,业务涵盖初级会计职称、中级会计职称、注册会计师、税务师、会计实操、ACCA、CMA、CFA、IFM等会计财经类职业资格培训领域,集合面授教学培训、在线直播教育、网校远程教育于一体,依托领先的教学研发和名师团队,为广大考生实现财会梦想提供智力支持和服务保障。
中公财经的主要项目有:初级会计职称考试、中级会计职称考试、注册会计师考试、税务师考试、ACCA、CMA、会计实操、财税法规、CFA、IFM等,中公财经提供各会计考试类的报考咨询、报考指导、备考辅导、会计考试培训、面授课程、直播网课等服务,帮助会计人有更好的教育选择。


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中公教育是大型的多品类职业教育机构。公司勇担时代使命,持续创造新的市场,以友善利他之心服务社会。
面向广大知识型人群,公司主营业务横跨招录考试培训、学历提升和职业能力培训等3大板块,提供超过100个品类的综合职业就业培训服务。公司在全国超过1000个直营网点展开经营,深度覆盖300多个地级市,并正在快速向数千个县城和高校扩张。
中公教育主要服务于18岁—45岁的大学生、大学毕业生和各类职业专才等知识型就业人群。这个巨大群体广泛分布于全国各地、各级城镇和各行各业,就业和职业能力提升是他们的两大核心诉求。
职业能力高低决定了劳动生产力的高低,是中国能否成功跨越“中等收入陷阱”的关键。而就业既是经济增长的晴雨表,也是撬动整个职业教育领域的杠杆支点,更是职业教育机构竞争的赛场。
由此,越能较大范围、较大程度上靠近就业需求的职业教育机构,越有机会转动多品类增长飞轮,获得统领职业教育全局的优势地位。
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