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北京CFP培训

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上课班制脱产班 业余班 工作日班

课程类型面授课程

课程周期3-6个月


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课程详情2020-07-23 13:48

CFP是什么

  • CFP是Certified Financial Planner,“国际金融理财师”的简称。
    1969年,美国金融咨询业的一些专业人士创立了第一个金融理财专业协会——国际金融理财协会(IAFP)。经过10余年的努力,1985年,美国金融理财学院(College for Financial Planning)和CFP协会(ICFP)共同设立了国际CFP标准和实践委员会(IBCFP)。1994年,IBCFP更名为著名的美国CFP标准委员会(CFP Board of Standards)。
    发端于美国的CFP认证制度,于1990年前后开始了其国际化的历程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP 标准委员会签署了CFP商标国际许可协议。这些协议允许当地获得授权的组织参照美国CFP标准委员会的模式,向达到教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)等严格要求(即“4E”标准)的当地金融理财师颁发CFP证书。目前,全世界的CFP持证人总数已超过18万人。

CFP报考条件

  • 报考条件

    获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP认证考试;

  • 报考条件拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考CFP认证考试;

    拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考CFP认证考试;

证书含金量

  • 1.

    根据美国《职业评等年鉴》(The 2002 Jobs Rated Almanac)过去两年针对美国各种职业评等,结果发现理财规划顾问连续两年被评选为美国最佳职业的前三名,与生物学家及精算师等量齐观。

  • 2.

    这是由于理财规划顾问的工作性质具有四大优点:工作压力不大、待遇优厚、独立自主性高,以及市场需求大。

  • 3.

    这些特点都是金融从业人员应该争取认证理财规划顾问资格的好理由。

  • 4.

    但更精确地说,应该是投资人利益不从理财规划的角度是无法照顾周全的,这一概念已经为全球金融业认同,也是世界潮流。

证书含金量

考试科目

分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。
特别提示:
报考CFP资格认证考试的考生,可任意选择报考科目。
考试范围:考试范围以《CFP资格认证教学与考试大纲(2011)》为准;员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。
特别提示:
报考CFP资格认证考试的考生,可任意选择报考科目。
考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《CFP资格认证教学与考试大纲(2011)》为准;

考生须知

  • 请考生在报名前认真阅读《金融理财师资格认证办法》及本简章的有关内容,并自觉遵守。

  • 请考生在打印准考证后,仔细核对考点地址准确与否,注意查看考场编号,以便考试当天准确找到相应考场。

  • 请考生确保打印的准考证上有本人照片,否则将无法参加考试。

  • 考试当日,考生须凭本人有效身份证件及准考证方能进入考场。

中公财经发展前景

  • 中公财经
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    坚持注重教学质量,精心授课辅导,一体化跟踪式教学。不断状大教师团队,专注研发,研究新型教学模式。重视学员体验和反馈,并且有针对的对学员意见进行改进。严格把关教学设备采购,教学设备不断升级。坚持为学员服务,以学员为中心,不断提高服务质量和效率。


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